A Eneva, empresa integrada de energia, que atua da exploração e produção (E&P) de gás natural até o fornecimento de soluções customizadas, anunciou, nesta sexta-feira (10/06), a aquisição da Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A (Termofortaleza), de propriedade da Enel Brasil S.A. por R$ 431,6 milhões. Trata-se de mais um importante passo na estratégia da companhia brasileira de se consolidar na geração de emergia termelétrica no Nordeste.

A Termofortaleza possui contrato de comercialização de energia com a distribuidora Companhia Energética do Ceará S.A., com vigência até 2023. Em 2021, a termelétrica registrou Receita Operacional Líquida de R$ 1,7 bilhão e EBITDA de R$ 580 milhões. A termelétrica, implantada a partir do Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT) do governo federal, tem capacidade instalada de 327 MW.

Além do “enterprise value” de R$ 431 milhões considerado na aquisição, a operação também prevê pagamentos contingentes à recontratação futura da planta, que podem alcançar até R$ 97 milhões. A conclusão da operação está sujeita às aprovações do CADE e de órgãos de governança interna das partes e seus acionistas, incluindo o Conselho de Administração da Enel Américas.

Consolidação no Nordeste

A transação reforça ainda mais a atuação da Eneva na geração de energia a gás natural na região Nordeste, que depende dessa fonte para assegurar o suprimento de energia elétrica.

No final de maio, a companhia também apresentou oferta de aquisição da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A (CELSEPAR) para a compra da Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 bilhões (cerca de US$ 1,27 bilhão), a maior aquisição da história da companhia. Localizada no litoral de Sergipe, em Barra dos Coqueiros, a termelétrica da Celse tem capacidade de 1,6 GW e é uma das maiores plantas a gás em funcionamento da América Latina e tem papel fundamental na segurança energética do Nordeste do país.

“Sempre com as premissas da disciplina de capital e a melhor alocação de recursos, ampliamos o leque de novos negócios e nos consolidamos cada vez mais como um dos maiores fornecedores privados de energia e como um importante agenda na transição energética brasileira, bem como um ator relevante para a segurança energética", afirmou Pedro Zinner, CEO da Eneva.